12. DIGEV-Praxisseminar Fundraising und Erbrecht
28. Mai 2019 in Würzburg
Im Erbschaftsfundraising sind Kenntnisse im Erbrecht unumgänglich.
Im Gespräch mit dem Testamentsspender in spe helfen sie, die richtigen Fragen
zu stellen und dadurch ein verlässliches Gesamtbild des Spenders zu erhalten.
Auch für die Entscheidung, schließlich eine Erbschaft anzunehmen oder auszuschlagen,
kommt es ganz entscheidend darauf an, die familiäre und Vermögenssituation des
Spenders einschätzen zu können.
Ist die Organisation Erbe geworden, dann muss der Nachlass abgewickelt werden.
Welche Herausforderungen kommen auf den Erben zu, wenn sich z.B. ein Haus im
Nachlass befindet oder ein Testamentsvollstrecker eingesetzt ist?
Teilnehmer
Das Tagesseminar richtet sich in erster Linie an FundraiserInnen und MitarbeiterInnen
von gemeinnützigen Organisationen, die im Erbschaftsfundraising tätig sind und bereits
Erfahrungen sammeln konnten. Aber auch AnfängerInnen sind eingeladen, sich mit der
Materie vertraut zu machen und den direkten Austausch mit erfahrenen KollegInnen zu
erleben.
Referenten/Themen:
Jan Bittler, Foto: DVEV
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Jan Bittler, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht, Heidelberg, ist seit über
20 Jahren ausschließlich im Erbrecht tätig und Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung
für Erbrecht und Vermögensnachfolge (DVEV e.V.). Er ist Mitbegründer der DIGEV e.V., ihr
Vorstand und arbeitet eng mit gemeinnützigen Organisationen zusammen. Er behandelt das
Thema:
Pflichtteilsrecht intensiv
Die richtige Testamentsgestaltung, aber auch die Abwicklung eines Erbfalls, hat
ungeahnte Fallstricke sobald Pflichtteilsberechtigte beteiligt sind. Das
Pflichtteilsrecht enthält Vorschriften, die schwierig und komplex sind und - werden
sie nicht beachtet - ungeahnte Risiken und Nebenfolgen haben können. Anhand von
Praxisfällen, auch aus dem gemeinnützigen Bereich, wird die Grundstruktur des
Pflichtteils-rechts vermittelt und der Teilnehmer geschult, Problemfälle
zu erkennen.
Schwerpunkte sind:
- Grundlagen des Pflichtteilsrechts
- Abwicklung der Erbschaft mit Pflichtteilsberechtigten
- Die richtige Testamentsgestaltung bei Pflichtteilsberechtigten
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Thomas Lauk, Foto privat
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Thomas Lauk, Dipl.-Rechtspfleger (FH), Heilbronn, langjähriger Prokurist und
Bereichsleiter "Nachlass-Betreuung" der Hoerner Bank, ist professioneller Genealoge,
Berufsnachlasspfleger, Vizepräsident des Bundes deutscher Nachlasspfleger (BDN) und
Leiter der Arbeitsgemeinschaft "Nachlasspflegschaft" in der Deutschen Vereinigung für
Erbrecht und Vermögensnachfolge (DVEV e.V.). Sein Thema ist:
Geerbt-Was nun? Wie man einen Nachlass wirtschaftlich abwickelt
Wird eine gemeinnützige Organisation als Erbin eingesetzt, stellen sich den
Verantwortlichen, neben den juristischen, auch eine Vielzahl von tatsächlichen Fragen.
Die gilt es zu beantworten, damit der Nachlass zügig und wirtschaftlich abgewickelt
werden kann.
Im Einzelnen:
- Wie gehe ich mit den besonderen „Dingen“ im Nachlass um? Immobilien, Mobilien, Aktien, Kunst, Bäume, Schrott
- Die Beerdigung des Erblassers - wer ist verpflichtet, wer ist berechtigt?
- Die Aufgaben und Pflichten des Nachlassgerichts: Was das Nachlassgericht nicht tut oder tun muss (Nachlasspflegschaft, Nachlassverwaltung)
- Was tun mit dem Erbe? Die Abwicklung der Erbschaft
- Die Sichtung des Nachlasses, Nachlassverzeichnis, Probleme mit Immobilien, Die Verwertung des Nachlasses, Rechenschaftspflichten und Haftungsprobleme
- Wie schließe ich den Erbfall ab, welche Unterlagen bewahre ich auf?
Erfahrungsaustausch:
Abschließend findet in mehreren kleinen Gesprächskreisen mit den Referenten und
Teilnehmern ein Erfahrungsaustausch statt. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit
Probleme aus ihrer Fundraisingpraxis anzusprechen, Fragen zu stellen und untereinander
Erfahrungen auszutauschen.
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Tagungsleitung:
Ilona Martini, Rechtsanwältin, M.A. Kulturmanagement
DIGEV e.V., Hauptstraße 18, 74918 Angelbachtal, Tel: 07265/9134 18, Email: martini@digev-ev.de
Veranstaltungszeitraum und Veranstaltungsort:
- Veranstaltungsort ist Würzburg. Das Tagungshotel ist zu Fuß schnell vom Hauptbahnhof
zu erreichen. Nähere Informationen erhalten Sie mit der Anmeldung.
- Datum: 28. Mai 2019
- Beginn: 9.30 Uhr (Empfang und Begrüßungskaffee), Ende: 16.30 Uhr
Übernachtungsmöglichkeit:
Ihrer Anmeldung ist eine Aufzählung von Übernachtungsmöglichkeiten beigefügt, mit der
Bitte Ihre Übernachtung selbst zu organisieren. Unterstützung bei der Zimmersuche bieten
auch das Fremdenverkehrsamt Würzburg und das Internet.
Kosten:
Für Fundraiser/Mitarbeiter: 175 €*
Ermäßigt 125 €* für DIGEV-Mitglieder und Mitglieder des Deutschen
Fundraising-Verbands
* Alle Preise zuzüglich der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer
Teilnahmebedingungen und Hinweise:
Ein Rücktritt von der Teilnahme ist gegen Erstattung einer Kostenpauschale von 25 € nur
bis 20 Tage vor Seminarbeginn möglich, danach fällt die volle Seminargebühr an. Keine
Kosten entstehen, wenn ein Ersatzteilnehmer benannt wird. Falls ein Seminar seitens
der DIGEV abgesagt werden müsste, erhalten die Teilnehmer die volle Rückerstattung
der Teilnahmegebühr. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Erfüllungsort und
Gerichtsstand ist Heidelberg. Die Seminarangaben zu Ort, Ablauf und Referenten
erfolgen vorbehaltlich kurzfristig erforderlich werdender Änderungen.
Anmeldung:
